Аракуни Ибуки — обычный японский старшеклассник, который живет обычной жизнью: ходит на занятия, общается с одноклассниками и проводит время со своей подругой детства Хонэко Акабанэ, которая учится в том же учебном заведении. Его размеренное существование рушится в один день, когда к нему приходит глава местной якудза с шокирующим признанием: Хонэко является его тайной дочерью, о которой никто...
Такао Касуга — тихий и отчуждённый старшеклассник, живущий в собственном мире отчуждения и литературных грёз о Бодлере. Его спокойная, пусть и мрачная, рутина рушится в один момент, когда он, поддавшись необъяснимому импульсу, забирает с собой форму своей идеализированной одноклассницы Нанако. Этот поступок, лишённый явного смысла, становится точкой невозврата.