Это прямое продолжение истории о самом влиятельном тайном студенческом обществе США «Черепа». Действие разворачивается сразу после событий первой части: главный герой Райан Соммерс, обычный студент колледжа, проходит отбор в закрытую организацию, которая на протяжении десятилетий готовит будущих лидеров страны, скрывая свою деятельность от посторонних глаз.
Действие напряженного медицинского триллера разворачивается в нью-йоркских больницах, где молодой врач скорой помощи Гай Лютан сталкивается с выбором между стабильной карьерой и профессиональным долгом. После того как он случайно узнает о шокирующих фактах: его влиятельный коллега доктор Лоуренс Майрик проводит опасные неофициальные эксперименты над пациентами, не оставляющими шансов на...
Прошло пять лет после трагических событий, когда мальчики открыли врата в иную реальность. Теперь главный герой прошлой части, Терри, переживает тяжёлые времена: умерла мать, отец спился после потери работы. В отчаянии он решает использовать запретные знания, чтобы вернуть отцу благополучие, и отправляется в старый дом, где всё начиналось.