1962 год, военно-морская база Ки-Уэст во Флориде живет обычной жизнью, пока разгар Карибского кризиса не навис над всем миром угрозой ядерной войны. Местные подростки переживают первые любовные увлечения, волнуются за родителей, которые служат на базе, а обыватели пытаются не паниковать и жить как раньше, несмотря на постоянные репортажи о ракетах, нацеленных на США.
Действие разворачивается в Южной Африке 1930-х — 1950-х годов, в разгар Institutional racism. Главный герой, англичанин Питер Филипс, осиротев, оказывается в странной и жестокой стране, где цвет кожи определяет всю жизнь. Его детство проходит в изоляции, но через бокс, который становится не просто спортом, а языком и оружием, он находит способ существовать и бороться.