Молодой режиссер Сюдзи строит свою карьеру по собственным правилам: он не идет на компромиссы с продюсерами, не подстраивает творческие решения под вкусы широкой аудитории и не вписывается в устоявшиеся нормы японского кинобизнеса. Его независимые проекты финансирует старший брат, который работает ростовщиком и не раз выручал его из сложных финансовых ситуаций.
1870-е годы. Япония стоит на пороге кардинальных перемен: старый мир самураев с его кодексом чести бусидо постепенно уступает место новой, западной Японии. В эту переломную эпоху в страну приезжает Нейтан Олгрен — американский капитан, отягощённый воспоминаниями о жестоких сражениях с индейцами и разочарованный собственной армией.