Маленький Келп с детства считал себя самым обычным нарвалом, живущим в уютном подводном сообществе. Но однажды случайное открытие переворачивает его мир с ног на голову: он оказывается единорогом, рождённым в морской семье. Эта неожиданная правда ставит перед ним сложный вопрос: где его истинный дом — среди сородичей-нарвалов в синих водах или среди волшебных существ в сказочном лесу?
Легендарный Санта-Клаус, чья служба длилась столетия, наконец решает передать эстафету и уйти на заслуженный покой. Однако его планы рушатся, когда выясняется, что найти нового Деда Мороза, способного нести миру волшебство, не так-то просто. Параллельно ему предстоит самая сложная миссия — убедить свою современную семью, привыкшую к комфорту и технологиям, согласиться на радикальные перемены и...