Маленький городок Миднайт на окраине Техаса не вписывается в стандартные представления о тихих провинциальных поселениях США. За внешней неприметностью домов и пустынных улиц скрывается сообщество людей, которые не могут или не хотят скрывать свою природу: здесь живут ведьмы, экстрасенсы, вампиры, ангелы и даже киллеры, которые раньше следовали своим правилам, не подчиняясь общепринятым нормам.
После болезненного разрыва с бойфрендом Элис, устав от обязательств и разочарований, отправляется в Нью-Йорк к своей старшей сестре Мэг, которая, кажется, идеально устроила свою взрослую жизнь. Надеясь обрести независимость и порядок, Элис устраивается на новую работу и пытается привыкнуть к одиночеству.