После успешной операции по пересадке сердца девушка Сэди возвращается к обычной жизни, но странные эпизоды, которые она списывает на побочные эффекты и восстановление после наркоза, становятся все чаще: она видит чужие воспоминания, чувствует незнакомые желания и даже осваивает навыки, которые никогда не изучала.
Эбигейл, вернувшаяся в школу после лечения в клинике, сталкивается с холодным отношением одноклассников и особенно с агрессией популярной Мелиссы. Единственное, что даёт ей надежду — театральный кружок, где её талант замечает харизматичный руководитель Джереми Вудс. Он поручает ей главную роль, что вызывает зависть Мелиссы и усиливает напряжённость между девушками.