Действие ленты разворачивается на рубеже тысячелетий, когда балканский регион переживает одно из самых трагических событий в своей послевоенной истории — бомбардировки сил НАТО. В центре внимания оказывается обычная семья, вынужденная в срочном порядке покинуть родные места, чтобы уберечь самых близких от угрозы, исходящей из неба.
В мрачном историческом контексте македонской деревни XIX века разворачивается история необычной метаморфозы. Ребёнка, похищенного у матери по древней сделке, ведьма скрывает в священной пещере на долгие шестнадцать лет, ограждая от мира и от её собственного взгляда. Но срок исполнения обещания неизбежен, и юная девушка, лишённая опыта человеческого общения, оказывается во власти новой...