Фильм переносит в мир артуровских легенд, переосмысленный через призму семейного анимационного кино. Храбрая и решительная Кейли, мечтающая стать рыцарем, и её новый друг Гаррет, юный слепой скотовод, объединяются, чтобы вернуть в Камелот волшебный меч Экскалибур, похищенный коварным рыцарем Рубером.
В мире, где игрушки ведут тайную жизнь, пока их хозяева не видят, всё идёт по установленному порядку. Ковбой Вуди — неоспоримый лидер коллекции Энди, пока в день рождения мальчика не появляется космический рейнджер Базз Лайтеp. Этот высокотехнологичный игрушка, уверенная в своей реальности, мгновенно становится главной, заставляя Вуди столкнуться с ревностью и страхом потерять место в сердце...