История начинается с детской мечты: Макс с ранних лет помнит лишь смутный образ отца, знаменитого клоуна Джонни Бигуда, исчезнувшего вскоре после его рождения. Эта тайна становится смыслом его существования, и однажды, уже будучи подростком, он решается на отчаянный шаг — уйти из дома, чтобы найти отца.
