Фильм погружает в мрачную истоковую эпоху вселенной «Другого мира», где строгая иерархия царит среди ночных созданий. Аристократические вампиры, возглавляемые безжалостным старейшиной Виктором, держат в рабстве стаю ликанов-оборотней, используя их как охотников и слуг. В этом мире подавления рождается сопротивление.
