В оживлённом прибрежном городке сталкиваются два мира: пираты и ниндзя. Их вражда тянется из глубины веков, и каждый новый generation готов отстаивать честь рода. Но когда Билли, отпрыск семьи пиратов, встречает свою новую соседку Юку, дочь ниндзя, между ними вспыхивает чувство, которое не признаёт старых законов.
Каро, уставшая от привычного уклада, принимает смелое решение — не предупредив родителей, она сбегает с цирковой труппой, выбранной за её экзотичность. Гастроли становятся для неё настоящим путешествием в мир, полный закулисных будней, репетиций и волнующих выступлений. Вместе с артистами она добирается до крупного фестиваля, где предстоит не только показать свой номер, но и столкнуться с...