Полицейский-психолог Томас Шеффер несколько лет назад допустил роковую промашку. Во время обследования солдата, вернувшегося с войны в Ираке, он не увидел в его кровавых, пугающих рисунках симптомов надвигающейся катастрофы — тяжелейшей психической травмы. Эта ошибка стала смертельной для незнакомых людей: бывший военный, чья болезнь неуклонно прогрессировала, превратился в хладнокровного...
Юный Альф из обычной датской семьи числится в классе полным изгоем: одноклассники постоянно издеваются над ним, не дают спокойно учиться и даже не хотят сидеть с ним за одной партой. Единственный, кто не трогает мальчика, — полноватый и незаметный Токе, который проводит все свободное время за сбором и изучением насекомых.