Действие разворачивается в 1939 году, когда бывший артист цирка Стэн Карлайл, оставив позади прошлое, находит убежище в умирающем бродячем театре. Здесь он изучает тонкости иллюзий и «ментализма» у закалённого шоумена, быстро осваивая приёмы, которые позволяют убедить публику в сверхъестественных способностях.
