Действие фильма разворачивается в небольшом заброшенном городке на Балканах, где застой и безнадежность стали нормой для местных жителей: завод закрыт, перспектив для молодых практически нет, каждый день повторяет предыдущий, не оставляя шансов на перемены. 12-летний Марко живет здесь с отцом-пьяницей, постоянно сталкивается с агрессией одноклассников и не ждет от будущего ничего хорошего.
История разворачивается на фоне не урегулированного конфликта на Балканах в середине 90-х годов, когда противостояние между сторонами еще не закончилось официально, а в регионе сохраняется высокая степень опасности для всех иностранных военных. Молодой лейтенант Крис Бернетт, один из самых талантливых пилотов разведывательной авиации ВВС США, мечтает попасть в зону реальных боевых действий, а...