Париж 1916 года еще живет в ритме богемных вечеров квартала Монпарнаса, хотя на окраинах уже слышны звуки артиллерии Первой мировой войны. В центре внимания — Амедео Модильяни, итальянский художник, чье имя известно в узких кругах парижской богемы, но чьи работы не находят отклика у консервативных критиков и покупателей.
После страшного несчастного случая во время конной прогулки жизнь подростка Грейс и её семьи рушится в одно мгновение: девочка теряет часть ноги, её любимый конь Пилигрим получает тяжелые травмы, а близкая подруга погибает. Родители Энни и Роберт делают всё возможное, чтобы помочь дочери справиться с травмой, но Грейс полностью замыкается в себе, а конь, получивший сильный психологический...