Сюжет разворачивается вокруг двух школьников, посвятивших жизнь легкой атлетике и бегу на короткие дистанции. Талантливый Тогаси, который с ранних лет побеждает на всех школьных соревнованиях без особых усилий, сталкивается с новым учеником Комией, добивающимся успеха только благодаря железной воле и многолетним тренировкам, но не хватающим ему технической подготовки.
Десять лет назад на Земле открылись врата, ведущие в другой мир, наполненный смертоносными монстрами. Люди, способные сражаться с тварями, получили название охотников и распределились по ранговой лестнице от низшего E до элитного S. Сон Джин-у относился к самой слабой категории Е-ранга: у него не было ни особых способностей, ни шансов пробиться наверх, а коллеги и близкие считали его...
Представьте мир, где легенды и предания ожили, а боги, ёкаи и мононокэ — не выдумка, а полноценные члены общества. Специальная служба помогает им зарегистрироваться и интегрироваться, особенно в тихих сельских уголках, где граница между мирами тоньше. Именно здесь, в провинциальном городке, переплетаются судьбы людей и нелюдей. Эта история не о грандиозных битвах, а о повседневности.
Обычный старшеклассник Дай Миямото, чья жизнь течёт размеренно, переживает переломный момент после посещения джазового клуба. Звуки саксофона, импровизация, энергия живого выступления настолько пронзают его, что он принимает судьбоносное решение — посвятить себя музыке, несмотря на отсутствие профессионального образования и сомнения окружающих.