Первый полнометражный фильм режиссера Владимира Котта, построенный на легком ненавязчивом юморе и тонких наблюдениях за жизнью российской провинции. Действие разворачивается в тихой деревне накануне Нового года, куда приезжает молодой художник Виктор, чтобы оформить новогодние декорации для местного клуба. Его размещают в доме хозяина клуба Мишки, у которого есть взрослая дочь Татьяна.
