Лукас Рейес — тень своего былого могущества. После провала операции в Бангкоке, где он упустил ценного хакера по кличке Призрак, бывший спецагент пьёт, чтобы заглушить чувство вины и бесполезности. Его мир сжимается до дешёвых комнат и дешёвого виски. Но прошлое не отпускает. Кэтрин Брант, его бывшая начальница, сталкивается с катастрофой: Призрак, ключ к секретным данным, может быть на борту...
Париж 1916 года еще живет в ритме богемных вечеров квартала Монпарнаса, хотя на окраинах уже слышны звуки артиллерии Первой мировой войны. В центре внимания — Амедео Модильяни, итальянский художник, чье имя известно в узких кругах парижской богемы, но чьи работы не находят отклика у консервативных критиков и покупателей.