Действие фильма разворачивается в Неаполе, городе с контрастной атмосферой, где солнечные набережные соседствуют с мрачными старинными кварталами и скрытыми от посторонних глаз сообществами, практикующими оккультные ритуалы. Адриана, приехавшая в город по работе, попадает на одну из таких тайных церемоний в старинном дворце, где знакомится с молодым незнакомцем.
Лучано — харизматичный и жизнерадостный неаполитанец, чей мир вращается вокруг семьи, ларька с рыбой и бесконечного потока родственников и покупателей. По своей сути он — прирождённый комик, для которого ежедневное представление для окружающих — естественная форма общения. Когда его дети, заворожённые миром телевизионного шоу «Большой брат», убеждают его попробовать свои силы на кастинге, он...