Молодая девушка, сбежавшая из Ирана от тяжёлого прошлого, оказывается в США, где пытается построить новую жизнь и реализовать мечту о карьере пианистки. Однако её брак с местным жителем быстро превращается в тюрьму разочарования и одиночества. Судьба сводит её с Эриком — талантливым студентом, учеником её учительницы пианино.
Ана Лили Амирпур создаёт hypnotic визуальную поэму, где жанровые границы стираются. Её Бэд-Сити — это не просто локация, а живой организм, высеченный из тени и неона, где сходятся пути вампира в чёрном платке, наркомана-рокера, мечтающего уехать, и отчаявшегося продавца наркотиков. Фильм говорит на языке кинематографа 50-х, но говорит о современном мире, полном одиночества и поиска связи.
Сэм, которого выгнали из всех учебных заведений по всей США, уже не в первый раз сталкивается с тем, что стандартная система образования не готова работать с ним, а мать, которая и так еле сводит концы с концами, больше не может позволить себе платить за его обучение в престижной школе. Чтобы не бросать учебу, он решается на отчаянный шаг вместе с двумя близкими друзьями: они создают...