1987 год, тихий испанский городок. После переезда в новое место старшеклассница Сара пытается адаптироваться и уже находит себе подругу — самую дерзкую и популярную девчонку здесь. Их совместная поездка на дискотеку в соседний город оборачивается странной встречей ночью на лесной дороге: девушки чуть не сбивают маленького ребёнка, который словно растворяется в темноте.
Анна, скрываясь от строгой матери, приезжает в маленький городок на побережье Испании, чтобы навестить отца, работающего барменом в местном заведении. Вместе с энергичной подругой Биби она мечтает о жарком лете, но вместо шумной тусовки встречает пустоту — некогда популярный бар теперь заброшен и забыт.
Действие картины разворачивается в марте 1979 года в закрытой испанской психиатрической клинике, работающей по строгим протоколам, которые не поддаются внешнему контролю. Частный детектив Алис Гульд соглашается на рискованное задание: под видом пациентки с диагнозом паранойя она попадает в учреждение, чтобы выяснить обстоятельства смерти молодого человека, сына её клиента, который проходил...