Светка, выросшая в деревне и теперь живущая в Москве, возвращается на летние выходные к родителям. Здесь, в родных краях, она сталкивается с прошлым — с Сашкой, её школьной любовью, который теперь работает трактористом. Воспоминания вспыхивают с новой силой, и Сашка отвечает взаимностью, однако его жизнь уже связана с дояркой Машей, и разорвать эти отношения он не может.
Саня, по прозвищу Трансформер, — гений афер, способный сыграть десятки ролей. Его latest авантюра оборачивается проблемами с очень опасными людьми, и единственный способ спастись — лечь на дно в самом неожиданном месте: среди пожилых жителей дома престарелых, где он предстаёт в образе своей вымышленной тёти.