Действие фильма разворачивается в небольшом мексиканском городке на границе двух тысячелетий, где католическая церковь всё ещё остаётся ключевым институтом, определяющим нормы жизни местного сообщества. На фоне массовой нищеты, коррупции и социального неравенства строгие религиозные догмы выглядят незыблемыми, а любые отступления от них караются общественным осуждением и церковными санкциями.
История разворачивается в обычной американской школе, где хулиганство учеников давно вышло за рамки простых шалостей — администрация не справляется с ситуацией, а родители не видят, что происходит за закрытыми дверями учебного заведения. В попытке решить проблему без вмешательства взрослых группа старшеклассников под руководством Дерека решает создать собственную организацию по поддержанию...