Действие картины разворачивается в Испании середины XIX века, в эпоху политических потрясений, когда старые порядки рушатся, а на их месте ещё не укрепились новые правила. В этом неспокойном мире живёт Хайме Астарлоа, человек, чьё имя известно каждому, кто интересуется искусством фехтования: он не просто мастер клинка, а создатель собственной школы, признанный авторитет, к которому обращаются...
Фильм снят испанским режиссером Бигасом Луной по одноименному роману Элены Форнароси и вышел на экраны в 1990 году, сразу вызвав широкий общественный резонанс из-за откровенного раскрытия сложных тем отношений и женской сексуальности. История начинается с того, что юная Лулу теряет невинность в очень раннем возрасте, и только встретив американского профессора Пабло, который на много лет старше...