Джулия Бишоп, жена скромного священника в маленьком городке, живет на грани отчаяния. Ее брак с Генри, полностью поглощенным церковной службой, стремительно рушится, а попытки наладить отношения терпят крах. В минуту глубочайшей тоски она обращается к небесам с искренней мольбой о помощи. И ее просьба услышана.
Мартин Скорсезе создаёт тревожную и пронзительную историю об одержимости славой и иллюзии таланта. Главный герой, Руперт Папкин, — неутомимый неудачник, уверенный в своём гениальном комедийном даре. Его целеустремлённость граничит с патологией, а желание признания превращается в монomaniacal pursuit.