Нью-Йорк конца 1970-х. Город, охваченный страхом из-за серии необъяснимых убийств в гей-сообществе. Офицер Стив Бернс, внешне похожий на жертв, добровольно соглашается на рискованную операцию под прикрытием. Его задача — проникнуть в закрытые бары и сауны, стать частью подпольной сцены, чтобы выйти на след убийцы.
Десять лет прошло после выпуска из колледжа, но прежняя связь между тремя подругами остаётся нерушимой. Решая возродить былую близость, они отправляются на уик-энд в отдалённую лесную локацию, мечтая о тишине и природе. Случайная встреча с пожилой местной жительницей, приглашающей их к себе, кажется случайным проявлением гостеприимства.