Фильм переносит зрителя в послевоенный Нью-Йорк середины 1950-х, где криминальный мир находится на пике своего влияния. Вышедший на свободу Вито Дженовезе, бывший глава одной из самых могущественных мафиозных семей, сталкивается с шокирующей новостью: пока он отбывал срок, его позицию захватил Фрэнк Костелло — хитрый и безжалостный конкурент.
Переводящийся в малоизвестный отряд речной полиции Питтибурга детектив Том Харди оказывается втянут в расследование серии жестоких убийств, которые город потрясают. Официальная версия сходит на нет, когда Харди приходит к выводу, что убийца — не посторонний маньяк, а один из тех, кому доверяют охранять закон.