Вышедший на экраны в 1993 году американский фильм снят режиссером Томом Шедьяком, а главную роль в нем исполнил Майк Майерс, известный по работам в комедийных проектах. Сюжет строится вокруг Чарли МакКензи — творческого, но крайне невротичного поэта-лирика из Сан-Франциско, который до встречи с девушкой своей мечты никогда не пользовался особым успехом у противоположного пола.
Актер Майлс Поulp становится случайным свидетелем жестокого преступления, совершенного боссом мафии. Осознавая, что его жизнь висит на волоске, он обращается за помощью к гениальному визажисту, который полностью преображает его внешность. Теперь Майлс — белый незнакомец, и он решает использовать эту новую личность, чтобы infiltrate в мир преступника, который его охотится.