Макс отправляется на зимние каникулы к бабушке, которая живёт в уединённой горной деревушке. Одиночество и снежные пейзажи кажутся идеальным местом для отдыха, но всё меняется, когда в первый же вечер мальчик обнаруживает в своей комнате нежданного гостя — малыша-тролля по имени Тролли. Оказалось, что тот заблудился и случайно попал в человеческий мир.
