Действие разворачивается на фоне суровых пейзажей Монтаны, где переплетаются мифология восточных боевых искусств и тёмные легенды о нежити. Главный герой — вампир, который сумел найти в себе силы жить среди людей, скрывая свою природу и ценя простые радости, особенно общение с сыном. Его спокойная жизнь рушится в один миг, когда на его порог приходит прошлое в лице могущественного и...
После тяжелой утраты жизнь семнадцатилетней Джесси кардинально меняется: она вынуждена покинуть привычное окружение и переехать к дяде Мику и тёте в удалённые районы западной Монтаны. Новая школа, чужая среда и ощущение одиночества усугубляются лишь одним — непреходящей тоской по матери, чьё главное увлечение, конный спорт, стало для девушки связующей нитью с прошлым.