Действие фильма разворачивается в стенах психиатрической больницы Бронкса в конце 1960-х годов, где живут люди, пораженные последствиями эпидемии энцефалита lethargica. Они не могут двигаться, говорить, реагировать на окружающий мир уже несколько десятков лет, и большинство окружающих давно перестало считать их живыми.
Артур Хиллер создаёт яркую и остроумную комедию, где главные герои — Уолли, полностью потерявший зрение, и Дэйв, который ничего не слышит. Их мир переворачивается, когда на глазах у Дэйва (но без его понимания) происходит убийство, а Уолли, наоборот, слышит всё, но не видит происходящего. Их уникальный союз, построенный на полной взаимозаменяемости восприятия, превращается в главное оружие и...