Когда у сына разведённой пары Анди и Марион возникают серьёзные проблемы в школе, педагоги настоятельно рекомендуют родителям провести время вместе, чтобы стабилизировать ситуацию. Вроде бы идеальный вариант — солнечная Италия, море и отдых, которые должны сгладить любые конфликты. Однако для бывших супругов эта поездка становится испытанием: они уже давно живут раздельно, а у Марион появился...
Фильм погружает в бурный и трагический любовный треугольник, где третий участник — сама литература. Австрийская поэтесса и философ Ингеборг Бахман и швейцарский писатель Макс Фриш, уже признанные мастера слова, сталкиваются в Париже. Их связь, рождённая интеллектуальной страстью и творческим вдохновением, быстро обретает форму тотального слияния, которое вскоре начинает давить на обоих.
Италия, 1943 год. Маленький бродячий цирк, выживающий на окраине Рима, становится пристанищем для четверых артистов, чьи тела скрывают удивительные и пугающие способности. Китаец с силой магнита, карлик-сверхсилач, амфибия, растущая в воде, и человек-метаморф, чья кожа меняет цвет. Их таланты — одновременно дар и прокляе́ние, делающее их изгоями даже в мире цирка.