Семья, потерявшая мужа и отца, из матери и двух дочерей-подростков с трудом пытается наладить жизнь после трагедии, но новое непонятное событие ломает и так хрупкое равновесие. Старшая дочь Бэтси возвращается с вечеринки, проведенной в окрестном лесу, с странным оцепенением, которое не проходит даже после нескольких дней.
Вторая часть истории о взаимоотношениях королевского семейства и волшебного народа, события которой разворачиваются спустя несколько лет после того, как Малефисента помирилась с Авророй и подарила девочке свою любовь и защиту. Принцесса выросла, стала правительницей Молочного леса, и теперь готовится к свадьбе с принцем Филипом — союз, который обещает объединить два королевства и навсегда...