Действие фильма разворачивается в Латинской Америке в разгар военных диктатур, где политические репрессии и коррупция стали обыденностью. Главный герой — врач Эдуардо Пларр, уроженец Парагвая, который после многих лет работы в Буэнос-Айресе мечтает переехать в отдаленные провинции родной страны, чтобы быть ближе к отцу, который уже много лет томится в парагвайской тюрьме как политзаключенный.
Пол Шрадер создаёт леденящую портретную зарисовку эпохи диско-бума, где гламур и порок неразделимы. Джулиан Кэй — не просто соблазнитель, а ходячая инженерная конструкция обаяния, выверенный до миллиметра артефакт Голливуда. Его мир — это безупречные костюмы, дорогие рестораны и женщины из высшего света, за которые платят не только деньгами, но и его временем.