Выпускник киношколы Ник Чепман оказывается на вершине мечты, когда его короткометражный фильм удостаивается особого приза. Этот успех открывает перед ним двери Голливуда и возможность снять полнометражную картину на престижной студии. Казалось бы, всё складывается идеально: перед ним — та самая индустрия, о которой он так долго грезил. Однако очень быстро сияние голливудской мечты тускнеет.
Дебютная полнометражная работа братьев Коэн, которая сразу задала их фирменный узнаваемый стиль: абсурдный юмор, неожиданные повороты сюжета и глубокая, не навязчивая теплота к персонажам, живущим на грани закона и обыденной жизни. Главные герои — Хай, отбывший очередной срок за мелкие кражи, и его жена Эдвина, сотрудница полиции, которая регулярно арестовывает его после очередных правонарушений.
Фильм 1985 года — это остроумная и тёплая история о поиске себя за пределами стереотипов. Умная, но разочарованная студентка журфака Терри Гриффит устала, что её талант игнорируют, а на внешность обращают внимание куда больше. Её отчаянный эксперимент — радикальная перевоплощение в парня — кажется идеальным решением: теперь её статьи будут оценивать по существу.