Фильм переносит зрителя в послевоенный Нью-Йорк середины 1950-х, где криминальный мир находится на пике своего влияния. Вышедший на свободу Вито Дженовезе, бывший глава одной из самых могущественных мафиозных семей, сталкивается с шокирующей новостью: пока он отбывал срок, его позицию захватил Фрэнк Костелло — хитрый и безжалостный конкурент.
Алекс и Лиза — супруги, чья жизнь строится на полной взаимности и общих интересах. Их идеальный союз рушится, когда Алекс начинает меняться: его поведение становится странным, а контроль над собой угасает. Лиза понимает, что рядом с ней не ее муж, а нечто чужое и опасное, постепенно вытесняющее его личность.
Тэмми живет довольно скромно, работает в ресторане быстрого питания, и ее жизнь рушится за один день: сначала ее увольняют с работы, а вернувшись домой, она застает своего мужа за романтическим ужином с молодой соседкой. Разозленная и расстроенная, героиня собирает вещи и решает временно переехать к родителям, но вскоре понимает, что хочет уехать подальше от всех знакомых мест — ее мечта...