В центре истории — трагический выбор и долгая дорога к искуплению. Молодая наставница Му Цингэ отдаёт своё золотое ядро, чтобы запечатать демонический источник, скрытый в её ученике Су Ишуе. Эта жертва приносит ей не благодарность, а всеобщую ненависть. Спустя годы Су Ишунь, ставший сильным воином, узнаёт правду о прошлом своей учительницы.
Действие разворачивается в Китае эпохи династии Мин, где придворные интриги переплетаются с судьбами простых людей, а запретная магия остаётся только в народных легендах — до тех пор, пока реальность не превосходит самые смелые фантазии. Янь Цайвэй, потерявшая родителей в трагической случайности и оставшаяся с уродливым шрамом на лице, десять лет спустя получает неожиданное предложение руки и...