Оставшись сиротой, молодой Адам сталкивается с сокрушительным откровением: люди, которых он считал родителями, оказались не теми, за кого себя выдавали. В руках у него — лишь скомканная записка с тремя адресами и одним загадочным именем — Джейкоб Уоттерсон. Эта находка становится билетом в неизвестность, заставляя его оставить привычный мир и отправиться в длительное, изнурительное путешествие...
Недалёкое будущее, в котором глобальное потепление почти полностью затопило побережье Флориды: Майами превратился в город каналов и домов на сваях, а дневное время жители проводят в закрытых помещениях, переезжая на более прохладную сторону города с наступлением ночи. Частный детектив Ник Баннистер зарабатывает на жизнь с помощью технологии, позволяющей погружаться в человеческую память и...
Действие картины разворачивается в альтернативной версии Лос-Анджелеса, где магия существует бок о бок с обычной городской жизнью. Эльфы живут в закрытом районе, куда доступ только по специальным пропускам, а орки предпочитают селиться в криминальных гетто, поддерживая репутацию грубых и склонных к правонарушениям существ.