Действие картины разворачивается в конце 1960-х в маленьком городке на глубоком Юге США, где атмосфера напряженности после расовых беспорядков смешалась с тлеющими предубеждениями и скрытой жестокостью. Успешный журналист Уорд Джейнс приезжает сюда из Нью-Йорка, чтобы расследовать дерзкое убийство влиятельного шерифа, известного своими расистскими взглядами: местные власти закрыли дело,...
Молодая женщина Бет, уставшая от обыденности, решает начать жизнь с чистого листа в Лас-Вегасе. Её ждёт неожиданное трудоустройство у Динка Хаймовица — добродушного на вид, но крайне хитроумного организатора нелегальной букмекерской конторы. Динк, получивший образование в Нью-Йорке, вынужден был бежать оттуда после скандальных махинаций со ставками и теперь продолжает своё дело в игорной...