В мире, где сила определяет всё, Грей был безраздельным правителем — холодным, невероятно могущественным и абсолютно одиноким. Его империя раскинулась на континенты, а доверять он не мог никому, видя в каждом только инструмент или врага. Смерть, наступившая в результате его же безжалостной политики, стала не концом, а странным началом: сознание короля переносится в иное измерение, где он...
Десять лет назад герои первого сезона остановили возрождение древнего дракона Бахамута, угрожавшего уничтожить весь мир. Теперь человечество отстраивает разрушенную войной столицу, и в том числе с помощью тысяч порабощённых демонов, выполняющих тяжёлую работу за символическую плату. Боги постепенно теряют свою силу, ведь люди почти перестали в них верить, а демоны устали от многовекового...