Дебютный полнометражный фильм режиссера Чарли Макдауэлла, снятый в 2014 году, сочетает в себе элементы психологической драмы, триллера и фэнтези и построен на игре двух ярких актеров — Марка Руффало и Элизабет Мосс, чей дуэт стал одной из главных сильных сторон картины. Сюжет разворачивается вокруг супружеской пары Итан и Софи, чей брак находится на грани распада после нескольких лет...
В канун Рождества Эшли оказывается на грани отчаяния: безработная, она чувствует себя совершенно одинокой в своём городке. Сосед Ник, замечая её состояние, предлагает не просто подработку, а возможность заняться волонтёрством в местной благотворительной организации, помогающей бездомным. Сначала Эшли сомневается, но, погрузившись в работу, она постепенно находит смысл и новые связи.