События разворачиваются спустя два года после легендарной битвы в Мишн Сити. Юный Сэм Уитвикки, спасший когда-то мир от вторжения, стремится к простому будущему: поступление в университет и попытка забыть о роботах-воинах. Однако прошлое не отпускает — его верный страж Бамблби, а вместе с ним и другие Автоботы, остаются его незримыми защитниками.
Эндрю Шепард занимает пост президента Соединенных Штатов, и кажется, что его жизнь устроена идеально: он успешно выполняет обязанности главы государства, воспитывает дочь и пользуется поддержкой подавляющего большинства избирателей. Предстоящие президентские выборы дают ему реальный шанс на второй срок, а его администрация работает над важным экологическим законопроектом, который должен стать...
Действие разворачивается в начале четвёртого тысячелетия, когда Галактика охвачена беспощадной засухой. Вода — главное и самое редкое богатство, за которое развязываются настоящие войны. В этом суровом мире существует тайная Brotherhood of Pirates — братство отчаянных авантюристов, которые на своём старом, но быстром ледяном корабле совершают дерзкие набеги на конвои гигантской корпорации...