Приключенческая фэнтези-комедия от режиссера Терри Гиллиама предлагает собственную версию ранних лет знаменитых сказочников братьев Гримм, смешивая реальные исторические детали с яркой фантастикой и динамичным юмором. Два авантюрных брата Уилл и Якоб Гримм не собирают народные сказки из любви к фольклору: они зарабатывают на обмане жителей немецких деревень, представляясь опытными изгонятелями...
Январь 1940 года. Париж, ещё не тронутый войной, живет последними днями беззаботной богемной жизни. В этом мире сталкиваются судьбы Лоренса Уолтерса, успешного молодого американского писателя, и Элены Мартин, его соотечественницы, также мечтающей о литературной карьере. Их страстный и стремительный роман становится ярким пятном на фоне всеобщего истерического веселья, предчувствия...