Александр Шмидт — фигура, стоящая за кулисами московского мира высоких доходов и скрытых желаний. Его бизнес, эскорт-агентство, работает как швейцарские часы, принося не только огромные деньги, но и доступ к самым закрытым кругам. Однако серый кардинал давно перестал удовлетворяться ролью невидимого кукловода.
Калининград, город на перекрёстке истории и судеб. Здесь, среди мрачноватых дворов-колодцев и промзоны, где ветер с Балтики несёт запах свободы и старых тайн, разворачивается история о том, как прошлое может настигнуть даже в самом начале взрослой жизни. Семнадцатилетний Максим живёт тихой, размеренной жизнью, пока трагическая случайность не уносит его отца — человека с неоднозначным прошлым.