Рождественский вечер превращается для Клары в начало невероятного путешествия, когда её подарок — очаровательный, но явно живой Щелкунчик — оказывается ключом к тайне. Девочка попадает в фантастический мир, разделённый на четыре уникальных королевства, каждое из которых представляет собой воплощение волшебства: ледяные пейзажи Страны Снегов, умиротворяющие сады Страны Цветов и сладкие чудеса...
Лиллиан возвращается в родный городок после учёбы, рассчитывая на тихую обычную жизнь, но вскоре становится объектом домогательств со стороны местного жителя Блэквэя — человека, которого все в округе боятся до дрожи. Девушка обращается в полицию, но местные правоохранители либо не хотят, либо не могут разобраться с преступником, ссылаясь на недостаток доказательств и запугивания со стороны его...