Действие фильма разворачивается в Ленинграде 1938 года, в разгар сталинских репрессий. Главный герой, капитан НКВД Федор Волконогов, до недавнего времени пользовался доверием начальства и успешно исполнял служебные обязанности, пока сам не становится объектом преследования после того, как его близкого коллегу расстреливают по надуманному обвинению.
Знойным летом юная героиня оказывается на тихом курорте, где её дни расписаны до минуты под неусыпным оком матери. predictable рутина нарушается появлением парня с тёмным и невысказанным прошлым. Между ними вспыхивает интенсивное влечение, но каждая улыбка и каждый взгляд нового знакомого несут в себе намёк на скрытую пропасть.