Режиссер Ричард Т. Хеффрон экранизировал один из самых известных романов Микки Спиллейна о частном детективе Майке Хаммере, сохранив всю суровость и цинизм оригинала. Действие разворачивается в Нью-Йорке начала 1980-х, где в одном из неблагополучных отелей найден мертвым однорукий следователь Джек Уильямс — друг Хаммера, с которым они вместе проходили службу во время Вьетнамской войны.
Нью-Йорк конца 1970-х. Город, охваченный страхом из-за серии необъяснимых убийств в гей-сообществе. Офицер Стив Бернс, внешне похожий на жертв, добровольно соглашается на рискованную операцию под прикрытием. Его задача — проникнуть в закрытые бары и сауны, стать частью подпольной сцены, чтобы выйти на след убийцы.