Элсбет Диккенс живет тихой размеренной жизнью австралийской домохозяйки, воспитывает двух маленьких близнецов, а её муж Джеймс, сотрудник экологической организации, почти постоянно в командировках, спасая китов и других морских обитателей. Чтобы не терять связь с семьей, он установил в доме веб-камеру, с помощью которой мог видеть близких, даже находясь в другой части света.
Главный герой просыпается в отеле с амнезией, не помня ни своего имени, ни прошлого. Его уже разыскивает полицейский инспектор Фрэнк Бастед, считая убийцей, а жена Эмма отчаянно пытается его найти. Но самый большой шок ждёт его впереди: город, в котором он живёт, — не то, чем кажется. Каждую ночь его опутывает паутина иллюзий, а на улицах появляются «чужие» — таинственные существа, управляющие...
После несчастного случая на ферме, когда фермер Хоггетт получает травму, его жена Эсме вынуждена взять на себя все заботы. Финансовые трудности угрожают их дому, и единственный шанс — участие в городской ярмарке. Эсме решает взять с собой своего необычного поросёнка Бэйба, надеясь на его особые таланты.
На ферме Хоггетов, где каждый зверь имеет свой характер и ведёт скрытую от людей жизнь, появляется маленький йоркширский поросёнок Бэйб. Воспитанный мудрой овчаркой Флай, он не хочет становиться рождественским блюдом и решает доказать, что свинья может быть чем-то большим. Его мечта — пасти овец, что вызывает бурю негодования среди коллег-овчарок и насмешек у самих овец.
В середине XIV века, когда Англию опутала черная смерть, изолированная деревня рудокопов в отчаянии ищет спасение. Местный подросток Гриффин утверждает, что видит откровение: чтобы умилостивить Бога и остановить чуму, нужно прорыть тоннель сквозь землю и возвести на противоположной стороне мира шпиль с медным крестом.