Несколько поколений назад на окраине маленькой британской деревни женщину обвинили в убийстве собственного сына, признали ведьмой и повесили на старом дубе. Перед смертью она успела произнести проклятие: любое дитя, которое будет играть под кроной этого дерева, будет обречено на страшную судьбу, а сам дуб станет источником зла, которое будет преследовать всех, кто посмеет приблизиться к нему...
Джуниор Хили, знаменитый маленький хулиган, который с детства доводит до отчаяния родителей и учителей, поступает в первый класс обычной американской школы. Уже через несколько недель педагоги не знают, что делать с мальчиком, который подставляет сверстников, поджигает учебники и постоянно придумывает новые пакости, а родители едва успевают отбиваться от бесконечных жалоб на поведение сына.
Снятая по собственному сценарию и основанная на романе «Каббала» экранизация Клайва Баркера выделяется на фоне других фильмов ужасов 1990-х своей необычной гуманистической подоплекой, скрытой за образами пугающих мутантов. Главный герой Бун проходит терапию у психиатра Декера, который убеждает пациента, что тот совершил серию зверских убийств во время приступов амнезии — сам Бун почти не...